Détails de la mise à jour 8.0.1 de Creatio

Plate-forme sans code

Concepteur d'interface utilisateur libre

Tableaux de bord

Il est désormais possible d'ajouter des graphiques de type "Jauge" aux pages.

Vous pouvez filtrer les données des graphiques et des métriques en fonction des paramètres de la page d'emplacement du tableau de bord. Vous pouvez ainsi afficher sur le graphique uniquement les données pertinentes pour l'enregistrement en cours. Par exemple, la page du partenaire peut inclure un histogramme qui affiche la dynamique des ventes du partenaire ou les 5 premières affaires en cours. Le filtrage des valeurs est disponible pour tous les types de graphiques, à l'exception des pipelines.

Curseur

Un nouvel élément "Slider" a été ajouté. Utilisez cet élément pour afficher un nombre dans une fourchette et le faire glisser vers le haut ou vers le bas avec une valeur de pas prédéfinie. Par exemple, voici le curseur d'un produit qui peut être commandé en quantité de 10 à 100 et par incrément de 5. Vous pouvez définir les valeurs minimales et maximales des données ainsi que la valeur du pas dans les paramètres du curseur.

Onglets et panneaux d'extension

Des options de gestion de la mise en page intérieure ont été ajoutées aux onglets et aux panneaux d'expansion : nombre de colonnes, couleur de fond, marges, etc.

Tableau de bord des actions

Il est désormais possible de spécifier toutes les actions disponibles pour les utilisateurs dans les paramètres du tableau de bord des actions : appel, courriel, message d'alimentation ou tâche.

Processus d'entreprise

Prédiction des étapes du processus

Un mécanisme innovant de suggestion d'IA a été ajouté au Process Designer. Ce mécanisme accélère la configuration du diagramme de processus pour les utilisateurs expérimentés et améliore la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs. Il fonctionne en affichant un menu avec d'autres étapes potentielles du processus lorsque vous ajoutez des éléments dans la zone de travail du Process Designer. Le mécanisme de suggestion génère des recommandations pour chaque utilisateur individuellement, sur la base de ses décisions précédentes et des meilleures pratiques en matière de configuration des processus métier dans Creatio. Le modèle de prédiction de l'IA pour la prédiction des étapes du processus est pré-entraîné et prêt à l'emploi.

Exécution de sous-processus

L'élément [ Sub-process ] peut désormais être exécuté en arrière-plan. Vous pouvez ainsi continuer à travailler sur le cas ou le processus commercial sans avoir à attendre que Creatio exécute les actions nécessaires.

Intégrations

Intégration avec les services REST

Vous pouvez désormais utiliser le corps de requête XML lors de la mise en place d'intégrations avec le protocole REST. Ce nouveau mécanisme vous permet de transmettre le corps de requête XML au corps de requête REST, ainsi que de recevoir et de traiter la réponse XML.

Configuration d'Exchange Listener

Le service Exchange Listener qui synchronise Creatio avec les fournisseurs de messagerie a été renommé Email Listener.

Vous pouvez vérifier la santé des boîtes aux lettres qui utilisent l'authentification OAuth sur la page de diagnostic du microservice Email Listener.

Interface de base et capacités du système

Interface utilisateur Freedom

Configuration des listes

Vous pouvez personnaliser les colonnes des listes tout en travaillant dans une application.

Creatio enregistre les paramètres de la liste dans le profil de l'utilisateur ; ces paramètres sont donc appliqués chaque fois que vous ouvrez une application.

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut en un seul clic via le bouton [ Reset to default settings ].

Dossiers favoris

Il est désormais possible d'ajouter des dossiers aux favoris. Creatio affiche l'index des éléments favoris dans l'arborescence des dossiers.

Gestion des données

Le bouton qui ajoute des enregistrements reliés affiche le menu de sélection si différents types d'enregistrements utilisent différentes pages.

Le temps de chargement des pages de l'interface utilisateur Freedom, y compris la navigation entre les onglets et les dossiers, a été amélioré.

Synchronisation des réunions et des tâches

Calendriers Exchange

La tolérance aux pannes du mécanisme qui synchronise les calendriers avec Microsoft Exchange a été assurée. Si Creatio ne parvient pas à importer des réunions, l'importation est relancée automatiquement. Creatio utilise uniquement le calendrier Exchange principal (calendrier par défaut) pour la synchronisation. Les enregistrements des calendriers supplémentaires ne sont pas importés. Pour en savoir plus sur la configuration du calendrier par défaut, consultez la documentation de Microsoft.

Configuration des e-mails

Authentification OAuth

Si le jeton d'accès pour Creatio doit être mis à jour, les utilisateurs reçoivent une notification qui répertorie les étapes requises.

Politique de sécurité Azure

Si votre entreprise utilise la politique de sécurité Azure, vous pouvez configurer la synchronisation des e-mails après l'approbation de l'administrateur Azure.

Solutions Creatio prêtes à l'emploi

Application mobile

Téléchargement de fichiers

Il est désormais possible de télécharger plusieurs fichiers simultanément depuis un appareil mobile.

Administration de l'application mobile

Vous pouvez désormais désactiver la synchronisation au démarrage de l'application.

Développement de l'application mobile

L'index des appels de messages d'erreur pour la fonctionnalité mise en œuvre à l'aide de Flutter a été étendu.

Firebase pour Android a été mis à jour.

Intégration téléphonique et gestion des communications

PBX Asterisk

Cette fonctionnalité est disponible pour un test bêta dans la version 8.0.1 de Creatio. Vous pouvez demander un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités du connecteur en contactant le support Creatio.

Un nouveau connecteur pour Asterisk PBX a été créé.

• La prise en charge des versions Asterisk 16 et 18 LTS a été implémentée.
• Le nombre d'événements Asterisk nécessaires au traitement des appels a été réduit, ce qui améliore la fiabilité du connecteur.
• Les transferts d'appels assistés et aveugles peuvent être utilisés simultanément.
• Une journalisation quotidienne qui rationalise le suivi des goulots d'étranglement du connecteur a été mise en place. Les enregistrements sont stockés dans un répertoire unique et triés par date. Cela vous permet de trouver rapidement l'enregistrement nécessaire et d'envoyer au support technique des données concernant uniquement la période où le connecteur a eu des problèmes.
• La réception automatique du signal par le dispositif de l'utilisateur a été implémentée lors du rappel. Cela vous permet de commencer à parler à l'abonné immédiatement après l'appel.
• Le nombre de permissions requises par le compte d'intégration Asterisk (AMI User) pour gérer le connecteur Asterisk a été réduit.

Outils de développement

Transfert des changements

L'ajout automatique de dépendances de paquets lorsque vous liez des données dans la section [ Configuration ] et le mode de paramètres avancés du [ Application Hub ] a été implémenté. Vous pouvez sélectionner n'importe quel objet et ses colonnes sans tenir compte des dépendances actuelles. Creatio ajoute automatiquement les dépendances nécessaires après que vous ayez enregistré les modifications.

Le mécanisme qui ajoute automatiquement les dépendances des paquets a été optimisé. Creatio prend en compte l'ensemble de la hiérarchie des dépendances des paquets lorsque vous ajoutez des dépendances. De cette façon, Creatio ajoute beaucoup moins de dépendances.

À propos de l'auteur

Damien Collot Expert CRM Creatio @ CISEL Informatique SA