Description de l'add-on "Opportunity value Over Time for Creatio" - développé par CISEL

L'add-on "Opportunity value Over Time for Creatio" ajoute une fonctionnalité permettant de diviser le montant de la valeur de l'opportunité par la durée du contrat (en mois).

Lors de l'insertion d'une valeur pour l'opportunité à une date X, dans les tableaux de bord, il n'est possible de voir que le montant signé à la date X. Cependant, dans certaines situations, les opportunités sont des contrats dont la valeur est partagée sur plusieurs mois, voire plusieurs années.

Explication vidéo :

https://youtu.be/LJLuG8H-uMM

Cas d'utilisation

Pour les représentants commerciaux.
Pour les directeurs des ventes.
Pour la direction d'entreprise.
Si votre opportunité est un contrat dont la valeur est partagée sur plusieurs mois ou années.

Caractéristiques principales

Ajout d'un champ "Début du projet", au niveau de l'opportunité, qui est un champ de date.
Ajout d'un champ "Durée du contrat (mois)", au niveau de l'onglet "Produits" dans la section opportunité.
Ajout d'un détail qui liste et calcul automatiquement la valeur de tous les produits par mois.
Permet d'avoir des tableaux de bord et des statistiques précises sur vos opportunités / produits d'opportunités.

Exemple d'un cas d'utilisation

Pour cet exemple d'illustration de l'add-on, nous avons créé une opportunité de test. Cette opportunité, clôturée le 2 février 2023, contient trois produits :

Des licences - Achat unique
L'implémentation - Avec une durée de projet de 12 mois - 1 année
Le paquet de support - Valable pour une durée de 36 mois - 3 ans

Avant l'installation de l'add-on

Avant l'installation de l'add-on, il est possible de constater un montant de 1,030,000 pour 2023. Or, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, l'implémentation du projet ainsi que le paquet de support se ventilent sur plusieurs mois, voire plusieurs années.

Voyons maintenant comment est-ce que l'add-on permet de résoudre ce genre de problème :

Après l'installation de l'add-on

Il est possible de rajouter, pour chaque produit, la durée du contrat (en mois).

Il est également possible de rajouter une date de début de projet. Celle-ci peut évidemment être équivalente à la date de clôture de l'opportunité mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix de distinguer ces deux champs :

Dans cet exemple, nous allons tout de même renseigner le 1 février 2023 pour la date de début du projet.

L'add-on vient rajouter un nouveau détail, sous l'onglet "Produits". Ce détail montre la valeur des produits dans le temps. Chaque ligne représente un mois :

Ceci devient extrêment intéressant lorsqu'on parle de KPIs. En effet, en allant voir les tableaux de bords, nous pouvons nous rendre compte de la différence suivante :